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揭秘未来的互联网红利会在哪里呢?

时间:2016-12-12 11:53:43 关键词:移动互联网 用户 红利 一级市场 游戏 电商 广告 盈利

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这十年的移动互联网,支撑起投资行情的大逻辑,可以被归纳为三大红利:

(1)用户数快速上升

(2)网速的快速提升

(3)单用户营销费用快速提升

但是显而易见,第一大红利用户数的提升基本已经衰竭(虽然在产业中还有增长,譬如微信用户都有40%的增长,但在资本市场已经提前反应,即资本上已经红利衰竭,下同)。

第二大红利,网速的快速提升,在直播概念之后可以说已经结束。沿着网速提升的逻辑,传媒互联网分析师提出:在二级市场诸如重度手游(网易)/网络剧/直播将会是新的投资机会。但从PC互联网的发展、以及海外互联网的发展来看,并没有比直播更加消耗网速的应用。所以可以说网速提升红利也已经衰竭。

但互联网人口红利枯竭的另一面,恰恰是单用户价值的急剧上升,而这很有可能是移动互联网最后一个超级红利。产业中有几件事情可以印证判断:

1、某上市游戏公司CEO,谈到现在的手游市场,买量已经越来越难。 14年底开始的IP热,15年中开始的影游联动,都是游戏公司突破传统营销方式的努力。但这依然是一种存量博弈,无法改变随着手游生命周期的加长,新游戏极难买到用户的事实。

2、 总所周知,阿里的本质是基于电商的广告公司,我们观察阿里在移动端的货币化率(即移动端收入/移动端GMV),在2012Q2,这个数字是0.44%,而到了2015Q3,已经达到了2.39%。

虽然货币化率有很多因素影响,但粗略来看,大致可以认为,12年商户要在移动端卖100块钱东西出去,要给阿里0.44元广告费,而15年则需要2.39元。所以我们看到,之前不被淘宝卖家所重视的社交媒体渠道,忽然变得非常重要。

去年双十一,前十名的淘宝店中,有七个是网红店。而网红现象出现的本质,是淘宝商家寻求的流量突围。

3、2015年,腾讯整体收入同比增长30%,包含游戏业务的互联网增值服务增值只有27%,而广告业务增长达到110%。微博从15Q1开始,已经连续5个季度盈利。

其实这三件事情,已经囊括了游戏、电商、广告这三大互联网盈利模式。可见,高流量成本下的新营销模式,已经成为移动互联网的主旋律。垂直流量、高清晰度用户画像、强运营的产业链环节具备最大机会。

放在一级市场,微博、今日头条也满足这个条件,所以他们的盈利一直都很不错。

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